В густых лесах спрятан старинный город Ллорис, построенный эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди захватили власть, а правит городом жестокий шериф. Он выжимает из жителей последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома и работу. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от чужих проблем, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
