Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Его преданность делу не знала границ, но однажды все пошло наперекосяк. После гибели товарища в проваленной операции Устюжанин заподозрил, что в их рядах затесался предатель. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Чтобы вычислить врага, полковник уезжает в глухомань, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает, что эта работа не для слабонервных. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказались не менее опасными, чем вражеские агенты. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет задуматься: не связаны ли эти угрозы с тем самым «кротом»?