Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения миссии разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь тот командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
